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中国铁塔上市交易。周三(8月8日),港股市场迎来两年内全球最大规模IPO。
汤森路透的数据显示,2018年在香港上市的公司筹集的金额为224亿美元,这是该市表现最好的一年。这使得香港成为世界领先的融资中心,领先于纽约证券交易所第二的206亿美元。
根据中国铁塔7日披露的信息显示,中国铁塔IPO发行价定为1.26港元,计划净融资534亿港元。这意味着,中国铁塔最终募资额超过小米集团(239.75亿港元),成为今年以来募资额最高的港股。
按照此次香港IPO发行价定位每股1.26港元,对该公司的估值约为2170亿港元(合276亿美元)。这一定价也使得中国铁塔有望成为港股历史上发行价最低的大盘股。同时,此次IP0仅获得散户投资者1.36倍认购。有机构数据显示,这一认购倍数同样创出了香港规模30亿美元以上IP0最低水平。
业内人士表示,这样的价格意味中国铁塔的估值比美国同类企业低了将近60%。对于上市后的表现,业内人士认为短期或“不受待见”,看好长期发展。
中国智能手机制造商小米公司在于7月初首次亮相筹集47亿美元后,一度跌破发行价。该股恢复交易价格比其IPO价格高出30%,但随后下跌1.2%,至17.22美元。
本月早些时候,Ascletis Pharma Inc成为第一家按生物技术创业公司新规定上市的公司,筹集了4亿美元。它的股票在上周三开始交易,但到上周五下跌了多达31%。周一,它们的交易价格为10.9港元,较发行价下跌22%。
“像小米这样的股票目标是更高的估值,而Ascletis,它被认为是生物技术公司在检验估值方面的领先者,两者都未能给人留下深刻印象,这将使即将上市的IPO更难采取任何积极的定价方式。”大华继显的Steven Leung说。