路透社援引四位知情消息人士称,美团点评拟赴港上市,暂定于9月7日至12日公开招股。拟以500亿-550亿美元的估值筹集超过40亿美元的资金,招股价区间定为每股60-72港元(7.64-9.17美元)。
(图源:Tech in Asia)
美团正评估500亿-550亿美元的估值,并计划从包括腾讯、Oppenheimer Funds在内的五个基石投资者那里获得总计15亿美元的资金。知情者透露,Oppenheimer将投资5亿美元,腾讯认购4亿美元。
其他基石投资者包括基于英国的对冲基金Lansdowne Partners(3亿美元),美国对冲基金Darsana Master Fund(2亿美元)和中国国有企业集团中国诚通控股(1亿美元)。这意味着中国、美国、欧洲的长线投资人都持有了美团点评的股权。
美团拒绝发表评论。
这是香港市场今年继小米IPO筹资54亿美元后的第二宗规模数十亿美元的科技股IPO,美团点评将成为继小米后香港第二间“同股不同权”的上市企业。
根据其首次公开招股文件,该公司计划利用该流程升级其技术、开发新服务和产品,并进行收购等。
在去年年底的融资中,美团的估值约为300亿美元。
据悉,美银美林、高盛和摩根士丹利是美团IPO的保荐人,华兴资本担任其财务顾问。