2018年，香港知名投研机构方策投研，宣布进军台湾市场，并制定了C端战略，积极为中端投资者提供专业投资咨询顾问及投资教育服务。作为一家快速增长的投资顾问机构，以其“合伙人制度”短时间内成功招揽众多行内知名分析师、分析团队，一时间成为媒体及同行关注的焦点。
近期，有自称方策投研客户的投资者在社交媒体上，反映方策投研打着专业投顾老师的旗号，误导投资者，让投资者频繁入金、频繁做单，导致投资者亏损。事实真的如此？方策投研有话要说。
揭露：投顾行业黑幕
随着中国大陆投资市场的快速扩大，各类型投资平台如同雨后春笋般蓬勃发展，此时出现部分行业“劣币”，建立起黑平台，以素质参差不齐的分析师，或是弄虚造假的资料与信息，让客户在自家平台上交易，在借助卡盘、滑点、反方向操作等方式，导致客户不断在平台上蒙受损失。
卡盘，指服务器迟疑，停顿，反应过慢等操作，让交易盘中卡顿，投资者在盈利进程中无法及时退出交易，导致转盈为亏；
滑点，指的是价格波动时偏离了原有价格波动的空间有可能是网络延迟，有可能是当时行情波动剧烈（如非农行情），报价无法及时更新，也有可能是不正规的交易商故意做手脚，导致投资者无法再有利价格中交易；
反方向操作，故意在行情不明朗的情况下，让投资者往某个方向做单，同时平台方往反方向做单，若投资者盈利，则卡盘，转盈为亏，若投资者亏损，则平台盈利；
如果说上述的伎俩只是行业的小黑幕，那更大的行业黑幕，则是部分黑平台为了抢夺客源，对竞争者采用恶意攻击、黑公关的手段。那么在风口浪尖中，方策投研如何做到清者自清?
专注：中产个人投资
首先，方策投研自身并无交易平台。
作为投研机构，方策投研核心业务分有两大板块。其一是做行业研究，由投资研究部门组成，集研究报告编写、考评、浏览、发布等功能与一体的综合性业务系统。其核心是收集行业最新动态，包括建立行业基本数据库；对行业进行跟踪，对市场进行走势预期形成研究报告。其二是以投资顾问的身份，对中高端客户进行投资教育，及向中高端客户输出投资策略。
针对金融行业，研究市场未来发展的宏观走向，在结合到业内独立个案，以便做出具备投资价值的产品判断。针对中高端客户，进行外汇投资入门进阶教育，并以研究成果为基础，转化为客户所能理解的内容，输出投资策略。
其次，作为第三方独立机构，方策投研会受雇于其他金融机构，以合作的方式，输出行业研究报告或个案分析。这需要保持绝对的中立态度，以作出最准确的市场行情判断，若自身拥有平台，客观性会被削弱，专业程度也会受到质疑，这无疑是对自身优势的最大打击。
投研机构中，专业是唯一判断其存在价值的标准。作为一家专业的投研机构，方策投研内部主要分有四大职责岗位：
1.行业报告的摘取与分析
在做大行情分析和布局前，有选择性地选取或截取一些业内同行发布的研究报告，并给出自己的点评，对自己的判断进行修正和复盘。
2.研究报告的撰写
对宏观经济环境、国际市场、国家与地区政策、单一产品、突发事件等分析，撰写并输出研究报告，以供行业参考。
3.投资产品的细化分析
对外汇投资中最常见的包括货币对、贵金属、CFD、大宗商品等，由专门的专业团队去负责独立产品，在每一个产品背后，严谨分析其交易逻辑，市场走势、国家政策、市场情绪等，得出更全面、精准的投资意见。
4.行情日评与周评
针对投资市场，对每个交易日中消息面进行分析，对交易结果和市场走势大量复盘，以每天的日评与每周的周评的形式形成评论报告。
诚信：行业发展的基石
对于投顾行业内的“劣币”，方策投研创始人兼CEO利佳韦认为，无论哪个行业，只要其中有一小撮害群之马，出现了负面新闻，加上媒体的渲染，在这个“好事不出门恶事行千里”的时代，恶评便可迅速笼罩整个行业。
正因有如此“劣币”存在，方策投研越能经得起洗礼。时间是最好的证明，客户的口碑是最好的品牌，只有行业洗牌过后，真正有能力、专业的投研机构，才能最终站稳，并站得更好。
关于方策投研
方策投研由香港知名投资专家利佳韦创立，总部设在香港，服务于中端客户的投资顾问机构。以创新的“合伙人制度”，吸纳来自亚洲、欧洲、北美、澳洲等区域的国际化知名投资顾问团队，具有丰富的投资与外汇管理经验。凭借丰厚的人才资源及专业的投顾能力，业务范围已逐渐覆盖全球主要金融城市。
